OpenAI está permitiendo a los empleados vender acciones por valor de alrededor de 1.500 millones de dólares en una nueva oferta pública de adquisición a SoftBank, según ha sabido CNBC.
La nueva financiación permitirá al conglomerado tecnológico japonés obtener una porción aún mayor de la startup de IA y permitirá a los empleados actuales y anteriores de OpenAI retirar sus acciones, dijeron a CNBC dos personas familiarizadas con el asunto.
Los empleados tendrán hasta el 24 de diciembre para decidir si quieren participar en la nueva oferta pública, que no se ha informado anteriormente, dijo una de las personas. El acuerdo fue impulsado por el multimillonario fundador y director ejecutivo de SoftBank, Masayoshi Son, quien insistió en pedir una participación mayor en la startup después de invertir 500 millones de dólares en la última ronda de financiación de OpenAI, dijo una de las personas.
La oferta pública no está relacionada con los posibles planes de OpenAI para reestructurar la empresa y convertirla en un negocio con fines de lucro, dijo una de las personas.
OpenAI y SoftBank declinaron hacer comentarios.
El acuerdo, que según personas familiarizadas con el asunto se llevó a cabo a través del fondo Vision 2 de SoftBank, subraya el interés de Son en el espacio de la IA y en respaldar a los actores privados más valiosos. SoftBank fue uno de los primeros inversores en la empresa de semiconductores Arm, y hijo dijo en una conferencia en octubre que está ahorrando «decenas de miles de millones de dólares» para dar el «próximo gran paso» en inteligencia artificial. Anteriormente invirtió en Apple, Qualcomm y Alibaba.
Vision Fund 2 de SoftBank invirtió recientemente en las nuevas empresas de inteligencia artificial Glean, Perplexity y Poolside. SoftBank tiene alrededor de 470 empresas en cartera y 160 mil millones de dólares en activos en sus dos fondos de visión.
La inversión en OpenAI coincide con el entusiasmo de SoftBank por desplegar efectivo, con un modelo de negocio intensivo en capital, dijo a CNBC una persona cercana a Son.
Incluso sin los grandes bolsillos de SoftBank, OpenAI no ha tenido problemas para recaudar miles de millones en efectivo. Su valoración ha aumentado a 157 mil millones de dólares en los dos años transcurridos desde que lanzó ChatGPT. OpenAI ha recaudado alrededor de 13 mil millones de dólares de microsofty cerró su última ronda de 6.600 millones de dólares en octubre, liderada por Thrive Capital e incluyendo la participación del fabricante de chips Nvidia, SoftBank y otros.
La empresa también recibió una línea de crédito renovable de 4.000 millones de dólares, lo que eleva su liquidez total a más de 10.000 millones de dólares. OpenAI espera alrededor de 5 mil millones de dólares en pérdidas sobre 3,7 mil millones de dólares en ingresos este año, confirmó CNBC en septiembre con una persona familiarizada con la situación.
Los empleados de OpenAI pueden retirar dinero
La oferta pública estará abierta a empleados actuales y anteriores a quienes se les hayan concedido unidades de acciones restringidas hace al menos dos años y hayan conservado las acciones durante al menos ese tiempo, dijo una de las personas. El precio unitario de 210 dólares se alineará con la ronda de financiación más reciente de la empresa.
Las ofertas públicas de adquisición se han vuelto cruciales para los empleados del sector tecnológico en medio de un mercado inactivo de IPO y valoraciones de las empresas en alza. Las empresas privadas dependen de este tipo de acuerdos para mantener contentos a los empleados y reducir la presión para cotizar en los mercados públicos. Dado que OpenAI no tiene una oferta pública inicial inmediatamente en el horizonte y un precio que hace que la compañía sea prohibitivamente costosa para los posibles compradores, las ventas secundarias de acciones son la única forma en el futuro cercano para que los accionistas se embolsen una parte de su riqueza en papel.
Databricks es otra empresa privada que recauda dinero para permitir a los empleados retirar dinero y evitar la presión de los mercados públicos, CNBC. informó el martes.
OpenAI adoptó un enfoque más restrictivo con respecto a las ofertas públicas en el pasado, con reglas que permiten a la compañía determinar quién puede participar en las ventas de acciones, informó CNBC en junio. Empleados actuales y anteriores de OpenAI dijeron anteriormente a CNBC que había una creciente preocupación por el acceso a la liquidez después de informes de que la compañía tenía el poder de recuperar el capital adquirido.
Pero la compañía revirtió sus políticas hacia la venta secundaria de acciones en junio y ahora permite que los empleados actuales y anteriores participen por igual en las ofertas públicas anuales.
La compañía espera permitir más de estas ventas secundarias y necesitará recurrir a los mercados privados nuevamente en el futuro en función de la demanda de los inversores y la naturaleza intensiva en capital del negocio, según una persona familiarizada con la nueva oferta pública.
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