La inflación, las preocupaciones laborales y las tasas de interés ya altas están presionando a muchos consumidores estadounidenses.
Ahora, incluso los altos ganadores, definidos como personas con ingresos de $ 150,000 o más, muestran signos de estrés. Estos prestatarios tienen cada vez más problemas para cumplir con los pagos en tarjetas de crédito, préstamos para automóviles e hipotecas.
La tasa de delincuencia entre los altos ganadores está cerca de un máximo de cinco años, aumentando el 130% en los últimos dos años desde enero de 2023 hasta diciembre de 2024, según un nuevo informe de VantageScore, una compañía de crédito nacional, publicada temprano a CNBC.
«Hemos visto aumentos significativos en el costo de los servicios, como el seguro de hogar y el seguro de automóvil, y eso está llegando al consumidor de altos ingresos más duro que la mayoría. Eso es lo que está impulsando esa tasa de delincuencia», dijo el CEO de VantageScore, Silvio Tavares en una entrevista con CNBC.
Los ganadores de ingresos más altos muestran precaución con crédito
Tavares dice que en su mayor parte los consumidores están siendo cautelosos con el crédito. Mientras que los saldos de la tarjeta de crédito aumentaron un 2,9% año tras año en diciembre de 2024, ese ritmo mantenía la inflación. Los consumidores tienen algo de espacio para correr antes de alcanzar su límite.
En general, la utilización del crédito al consumidor redujo un punto porcentual completo a 51.6%, la segunda tasa más baja en 2024.
«En realidad tenían mucho crédito disponible», dijo Tavares. «Simplemente eligieron no usarlo».
Tavares dice que es una señal positiva de que los consumidores están ejerciendo el autocontrol y son más «crédito cauteloso» a medida que comienza el año. A pesar de las fuertes ganancias del mercado de valores del año pasado, quedan preocupaciones sobre la inflación y los precios inesperados.
Qué vigilar adelante
Los desafíos para los consumidores en el horizonte incluyen el plan del Departamento de Educación para comenzar a informar pagos de préstamos estudiantiles federales perdidos o tardíos a las agencias nacionales de informes de crédito a partir de este mes.
Tavares dice que aquellos prestatarios que no pagan esos préstamos pueden esperar una caída de 80 puntos en su puntaje de crédito. El promedio de Vantagescore en diciembre fue de 702. Vantagescores varía de 300 a 850, con un puntaje inferior a 660 considerado subprime.
Con el costo de las pérdidas aseguradas después de que los incendios forestales de California llegaran a un Tavares estimado de $ 40 mil millones dice que el aumento en las tasas de seguro podría enfatizar más a los prestatarios.
«El costo del daño se extenderá entre todos los consumidores de esas compañías de seguros en todo el país», dijo Tavares. «Va a aumentar las tasas de seguro, y promoverá las moros que ya hemos estado viendo en la categoría de altos ingresos durante el año pasado».
Los ganadores de altos ingresos tienen la intención de lanzar el gasto
Otros datos recientes apuntan al estrés financiero que enfrenta a los consumidores de mayores ingresos.
Índice de salud del consumidor de Bain, Una serie de datos que se centra en los altos ganadores mostró una caída del 10.8% en su intención de gastar, impulsada por la incertidumbre en torno al rendimiento futuro del mercado de valores después de fuertes ganancias en los últimos dos años.
«Vemos una señal preocupante recientemente proveniente de los ingresos de los altos ingresos; su intención de gastar es baja, y eso nos preocupa, dada su participación desproporcionada de gastos discrecionales en los Estados Unidos», dijo Brian Stobie, director senior de Bain and Company , una firma de consultoría de gestión global.
El índice Bain también cayó esta vez el año pasado y se recuperó, aunque no volvió a los niveles anteriores. Dado que los ingresos de mayores ingresos representan la mayoría de los gastos discrecionales, cualquier debilidad podría tener un impacto descomunal en la economía.
Signos de fuerza
Los salarios continúan creciendo, y la tasa de desempleo se ha mantenido en alrededor del 4%, lo que está haciendo el caso de un crecimiento continuo en el gasto del consumidor. Si bien la tasa de crecimiento se ha ralentizado, la dirección sigue siendo positiva. PNC Financial Services espera que el gasto del consumidor sea de alrededor del 2%.
«Creo que ese es un ritmo bueno y sólido que es consistente con una buena economía y un buen mercado laboral y sostenible a lo largo de la carrera más larga», dijo Gus Faucher, economista jefe de PNC.
