Por Nupur Anand y Aditya Kalra
MUMBAI (Reuters) – Las normas de préstamos digitales más estrictas de la India han interrumpido los servicios de tarjetas de empresas de tecnología financiera respaldadas por extranjeros y han puesto en peligro las ofertas de préstamos de Amazon, lo que llevó a las empresas a trazar un retroceso de cabildeo, según fuentes de la industria y un documento visto por Reuters.
Citando preocupaciones sobre las altas tasas y las prácticas desleales, el Banco de la Reserva de la India (RBI) dijo este mes que el prestatario de un préstamo debe tratar directamente con un banco, lo que representa un duro golpe para los proveedores de tarjetas prepagas y los sitios web de compras que actúan como intermediarios y procesan instantáneamente pagos de préstamos diferidos. .
El mercado de préstamos digitales de la India creció rápidamente y facilitó $ 2.2 mil millones en préstamos digitales en 2021-22, con nuevas empresas atrayendo patrocinadores extranjeros y dando a los bancos tradicionales una carrera por su dinero en el negocio crediticio.
Las nuevas reglas ya han afectado las ofertas de tarjetas prepagas de Slice, respaldada por Tiger Global, y la startup Uni, respaldada por Accel, que se han asociado con bancos y han permitido a los usuarios dividir las compras en reembolsos fáciles sin intereses, una característica que no está disponible con las tarjetas de crédito típicas.
Resolver «crisis de dinero sensibles al tiempo» hizo que Uni fuera popular: sus tarjetas se deslizaron por $ 67 millones en promedio mensual, mucho más que el uso de tarjetas de crédito de algunos bancos privados y públicos más pequeños en India.
El RBI ha dicho que las nuevas reglas se implementarán de inmediato, pero agregó que «las instrucciones detalladas se emitirán por separado».
Aún así, Uni suspendió sus servicios de tarjetas esta semana debido a las reglas de RBI, lo que afectó a cientos de miles de usuarios, mientras que Slice suspendió la emisión de nuevas tarjetas.
También aumentan las preocupaciones de que las reglas aceleren los planes de los jugadores más grandes Amazon.com Inc y Flipkart de Walmart para expandir sus populares esquemas de compra ahora y pago posterior que han atraído a millones de usuarios, dijeron tres fuentes de la industria.
Eso es porque actualmente Amazon y Flipkart facilitan préstamos para sus compradores. El banco paga al comerciante en línea, mientras que el prestatario luego realiza los pagos del préstamo al prestamista. Las nuevas reglas de RBI, dicen las fuentes, podrían afectar esta ruta si los comerciantes en línea no pueden recibir pagos directamente.
«Es probable que la fluidez de la disponibilidad de crédito por parte del cliente se vea gravemente afectada», dijo la Asociación de Internet y Móviles de India, un importante grupo de la industria que representa a Amazon y Flipkart, en un borrador de documento de cabildeo interno elaborado en colaboración con el grupo consultor PwC.
El grupo planea presionar al RBI para que establezca pagos directos a comerciantes como una excepción bajo las nuevas reglas.
Flipkart se ha mostrado optimista sobre el negocio de comprar ahora y pagar después, diciendo en mayo que duplicó su base de usuarios para el servicio a más de 6 millones en siete meses.
Las fuentes dijeron que otros dos grupos que representan a las empresas de pago y los prestamistas digitales también planean presionar a RBI para que reconsidere algunas disposiciones.
Slice dijo en un comunicado que se comprometió a cumplir con las regulaciones indias, que dijo que eran un reconocimiento de la industria en rápido crecimiento. No hizo comentarios sobre los desafíos comerciales.
El RBI, IAMAI y PwC, y ninguna de las otras empresas respondieron a las consultas de Reuters.
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
Entre otras reglas nuevas, el RBI ha dicho que las empresas de tecnología financiera deberían recuperar los cargos de facilitar un préstamo digital de sus socios bancarios, no de los prestatarios. Y las empresas también deben nombrar oficiales nodales y tener mejores controles sobre los datos de los usuarios.
Rahul Sasi, un experto en seguridad cibernética que formó parte de un panel de RBI que ayudó a redactar las nuevas regulaciones, dijo a Reuters que si bien es inevitable cierta interrupción debido a las nuevas reglas, el objetivo final es proteger a los consumidores.
“La idea siempre ha sido dejar que los negocios funcionen, no se trataba de matar a las fintech”, dijo.
Sin embargo, las empresas de tecnología financiera están preocupadas y temen que haya más regulaciones en camino. Swapnil Bhaskar, jefe de estrategia del proveedor indio de soluciones de banca digital «Niyo», dijo que las reglas podrían conducir a la consolidación de la industria y ralentizar una industria que ha crecido a un ritmo acelerado.
Las interrupciones han decepcionado a algunos usuarios.
Athul Bhadran, un ingeniero de 28 años, dijo que felizmente usó su tarjeta prepaga Uni para administrar su presupuesto dividiendo sus compras más grandes, como las 19,000 rupias ($238) que gastó en una lavadora. Ahora, no puede.
«Siempre tuve la tranquilidad si quería gastar una gran cantidad», dijo.
(Reporte de Nupur Anand en Mumbai y Aditya Kalra en Nueva Delhi; Reporte adicional de M. Sriram; Editado por Kim Coghill)
