El director ejecutivo de Apple, Tim Cook (centro), hablando junto al Ministro de Comunicación e Información de Indonesia, Budi Arie Setiadi (derecha) y el Ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, durante una conferencia de prensa después de reunirse con el Presidente de Indonesia, Joko Widodo, en el Palacio Merdeka en Yakarta el 17 de abril. 2024.
Bahía Ismoyo | afp | Imágenes falsas
Los esfuerzos de Indonesia para atraer capital de Apple y otras empresas tecnológicas a través de inversiones locales y requisitos de fabricación no son suficientes para generar ganancias a largo plazo y pueden resultar contraproducentes, advierten los economistas.
Debido a la larga trayectoria de Indonesia políticas de contenido local, o «TKDN», Manzana no ha podido vender su último modelo de iPhone en el país hasta que invierta o obtenga más componentes localmente.
El 3 de diciembre, el viceministro de Industria de Indonesia dijo a los periodistas que el país planea aumentar el requisito de contenido local para las inversiones en teléfonos inteligentes.
Los planes vienen tras el gobierno rechazó 100 millones de dólares Propuesta de Apple destinada a allanar el camino para las ventas del iPhone 16. En cambio, el gobierno ahora le pide a Apple que invierta mil millones de dólares en la producción de componentes para celulares en el país.
Los requisitos de contenido, que se aplican a diversas industrias que van desde paneles solares hasta vehículos eléctricos, tienen como objetivo proteger las industrias locales y crear una cadena de suministro de valor agregado en Indonesia.
Su potencial aumento se produce en un momento en que Indonesia está compitiendo con otros países en desarrollo del sudeste asiático, como Vietnam, para atraer inversiones y cadenas de suministro desviadas de China.
Sin embargo, aunque la política de contenidos ha atraído compromisos de algunos fabricantes en el pasado, los economistas dicen que todavía está equivocada e ignora muchas de las razones más profundas por las que Indonesia no ha logrado atraer a las cadenas de suministro de tecnología.
«Yo lo llamo pseudoproteccionismo. Se trata menos de proteger el mercado interno de los productos importados y más de tratar de asustar la inversión extranjera directa en el país», dijo Bhima Yudhistira Adhinegara, directora ejecutiva del Centro de Estudios Económicos y Jurídicos (CELIOS). , un grupo de expertos de Indonesia.
«Creen que si asustan a las grandes corporaciones como Apple, invertirán más en Indonesia», añadió.
¿Qué está en juego?
Un analista de Apple Le dijo anteriormente a CNBC que Indonesia sería una oportunidad de crecimiento prometedora para la empresa con sede en Cupertino si logra afianzarse en el mercado.
Hasta hace poco, Apple se había ganado la buena voluntad del mercado mediante la creación de «Academias de Desarrolladores Apple» en el país, donde los estudiantes reciben capacitación en habilidades como el desarrollo de software.
Durante una visita a Indonesia en abril, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, anunció que la empresa abrir un cuarto Academia en Bali.
Sin embargo, el gobierno ahora busca más parte de la cadena de suministro de Apple y quiere más instalaciones involucradas en la fabricación real de productos.
Los funcionarios también han dicho que el valor de las inversiones propuestas anteriormente por Apple es menor que el de sus ventas en Indonesia, argumentando que compañías de teléfonos inteligentes como Xiaomi de China y Samsung de Corea del Sur han invertido más.
Del lado de la mesa de negociaciones, Indonesia tiene la mayor base de consumidores del sudeste asiático y la cuarta población más grande del mundo.
Aun así, Indonesia es un pequeño mercado de ventas en el extranjero para Apple, con pocos consumidores lo suficientemente ricos como para comprar un iPhone de última generación, dijeron economistas. La capitalización de mercado de la empresa por sí sola es mayor que el producto interno bruto de Indonesia.
En ese sentido, Apple puede estar más interesada en utilizar Indonesia como puerta de entrada al mercado regional, dijo Arianto Patunru, miembro de la junta directiva del Centro de Estudios Políticos de Indonesia.
Añadió que las cadenas globales de suministro de tecnología como la de Apple implican dividir el valor agregado, por lo que cada país podría contribuir sólo con una pequeña cantidad.
La política de contenidos de Indonesia exige que el 40% de los teléfonos inteligentes y tabletas sean de fabricación local.
¿Serán contraproducentes las “tácticas de miedo” de Indonesia?
La mayoría de los economistas que hablaron con CNBC dijeron que no creían que las políticas de contenido funcionaran para atraer empresas como Apple y que, en cambio, tendrían el efecto contrario.
«Los requisitos de contenido local no han logrado atraer IED a Indonesia. Todo lo contrario», afirmó Patunru, sugiriendo que contribuyeron a empresas como Foxconn‘arena teslaEl retiro de planes en el país en los últimos años.
En cambio, los intentos de Indonesia de utilizar «tácticas de miedo» hacia empresas como Apple «pueden resultar contraproducentes», según Adhinegara de CELIOS.
«Creo que es muy malo para el clima de inversión en Indonesia y crea incertidumbre sobre la regulación», dijo Adhinegara, señalando que a menudo las regulaciones parecen aplicarse caso por caso.
Yessi Vadila, especialista en comercio del Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental, dijo que los requisitos de contenido local en Indonesia históricamente han estado vinculados a mayores costos, menor competitividad de las exportaciones y pérdidas de productividad, al tiempo que ofrecen poco impacto en el crecimiento o el empleo.
Otros economistas señalaron que las políticas de contenido local han acumulado algunos éxitos superficiales en el pasado, aunque dijeron que no serían suficientes por sí solas para atraer más inversiones de empresas como Apple.
«Yo diría que han tenido éxito al intentar construir algunas fábricas e instalaciones», dijo la economista indonesia Krisna Gupta, señalando que otros fabricantes de teléfonos inteligentes, como Samsung, han Tuve que invertir en el mercado debido a las regulaciones.
Además de sus requisitos de contenido local, Indonesia también ha implementado otras políticas proteccionistas, incluidos aranceles, para impulsar mayores inversiones en el país. El año pasado, una nueva ley prohibió la aplicación comercial de TikTok hasta que la empresa invirtiera a través de un socio local.
Se necesita un enfoque holístico
Aún así, aunque Gupta dijo que la estrategia puede tener cierto éxito en el corto y mediano plazo, enfrentará problemas en el largo plazo a menos que el gobierno también sea capaz de aumentar la productividad y el clima empresarial general.
«Indonesia necesitará intensificar su juego en todos los ámbitos», dijo Gupta, señalando que las empresas consideran una variedad de factores, incluida la aplicación de la ley, la estabilidad de la política comercial y el mercado laboral.
«No pueden decir simplemente que tenemos un gran mercado; ustedes deben querer estar aquí, así que por favor inviertan más», añadió.
Para atraer más IED, el país debe priorizar la construcción de infraestructura competitiva, la creación de capital humano y la oferta de incentivos a la inversión, según Adhinegara de CELIOS.
Los economistas que hablaron con CNBC señalaron a Vietnam como un país que ha logrado atraer más inversiones en tecnología a pesar de no tener un mercado de consumo local tan grande como Indonesia.
En lugar de estrictos requisitos de contenido local, Vietnam ha aprovechado exitosamente los incentivos a la inversión, políticas consistentes y una infraestructura sólida en relación con sus pares regionales, dijeron.
El país también ha logrado establecer un tratado de libre comercio con Europa, mientras que Indonesia todavía está intentando llegar a acuerdos en un trato. Vietnam también ha sido uno de los principales beneficiarios del traslado de las cadenas de suministro desde China en medio de crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
Según Adhinegara, es posible que pronto se presente a Indonesia una excelente oportunidad para atraer manufacturas desviadas, con Donald Trump listo para regresar a la Casa Blanca.
El presidente electo ha propuesto escaladas masivas de aranceles a China, lo que podría desencadenar otra guerra comercial y sacudir las cadenas de suministro asiáticas.
Sin embargo, a menos que el gobierno indonesio entienda por qué empresas como Apple han elegido Vietnam en el pasado, podrían perderse la oportunidad una vez más, dijo Adhinegara.
Si bien la inversión extranjera directa de Indonesia ha ido creciendo a lo largo de los años, su IED como porcentaje del PIB sólo ha disminuido en las últimas dos décadas, según datos del Banco Mundial.
