Mientras los propietarios de viviendas se preparan para apretarse el cinturón después de verse afectados por un doloroso aumento de las tasas de interés, nuestros «cuatro grandes» bancos disfrutan de ganancias asombrosas.
Los «cuatro grandes» bancos de Australia han obtenido enormes beneficios gracias a la crisis inmobiliaria del país, mientras los propietarios de viviendas se preparan para los próximos meses de dolor en las tasas de interés.
Según un análisis de EY de los resultados semestrales de 2022 de los principales bancos de Australia, Westpac, NAB, ANZ y CBA obtuvieron un total combinado de 14.400 millones de dólares en ganancias en efectivo, lo que supone un aumento asombroso de 700 millones de dólares con respecto a los resultados del año pasado, lo que representa un salto del 5,1 %. .
Los cuatro grandes también comparten una porción masiva de $ 1.87 billones de préstamos hipotecarios australianos, con un crecimiento de préstamos de $ 43.9 mil millones en el año hasta marzo de 2022.
EY informó un mayor nivel de préstamos de alta relación deuda-ingreso, y señaló que los prestatarios en esta categoría tenían un «mayor riesgo de impago de la hipoteca», pero dijo que los balances de los hogares estaban «en general en buena forma».
“Si bien es probable que la compresión de márgenes continúe en el corto plazo, el ciclo de aumento de las tasas de interés debería aliviar las presiones de los márgenes de interés netos (NIM) y conducir a una mejor rentabilidad para los bancos en el mediano plazo”, Tim Dring, EY Region Banking and Capital Markets Líder, dijo Oceanía.
“Sin embargo, los riesgos económicos en curso apuntan a una continua incertidumbre sobre las perspectivas del sector bancario.
“El aumento más alto de lo esperado de la semana pasada en la tasa de efectivo oficial por parte del RBA, y los futuros aumentos esperados, ofrecen oportunidades de crecimiento de ingresos de primera línea y ganancias al alza.
“Sin embargo, por otro lado, las subidas de tipos junto con una fuerte inflación también podrían ejercer presión sobre la calidad de los activos y ralentizar el crecimiento del crédito, y la continua competencia hipotecaria también puede reducir el margen alcista de los bancos. En el entorno económico actual, la única certeza real para el sector es la incertidumbre”.
La noticia de las extraordinarias ganancias de los cuatro grandes llega pocos días después de que los australianos se vieran afectados por un aumento histórico de la tasa de interés, el primero en 11 largos años, por parte del Banco de la Reserva en un intento desesperado por controlar la inflación, que ha alcanzado una tasa anual de 5.1 por ciento y ha hecho subir los precios al ritmo más rápido en dos décadas.
El aumento de la tasa fue más agresivo de lo que habían pronosticado los expertos, con el RBA anunciando un aumento de 25 puntos básicos, llevando la tasa de efectivo oficial del 0,1 por ciento al 0,35 por ciento.
En cuestión de horas, todos los principales bancos anunciaron que cambiarían sus políticas de tasas en consecuencia.
Pero los australianos ahora se están preparando para mucho más dolor por delante, con el jefe de RBA, Philip Lowe, dando una pista siniestra de lo que vendrá el martes pasado.
“La Junta se compromete a hacer lo que sea necesario para garantizar que la inflación en Australia vuelva al objetivo con el tiempo. Esto requerirá un aumento adicional de las tasas de interés durante el próximo período”, dijo tras el aumento de las tasas.
“La Junta continuará monitoreando de cerca la información entrante y el balance de riesgos en evolución a medida que determina el momento y el alcance de los futuros aumentos en las tasas de interés”.
Mientras tanto, según EY, el rendimiento del capital en los cuatro grandes bancos también aumentó en un promedio de 20 puntos básicos desde el semestre de 2021, hasta el 10,6 %, mientras que los márgenes de interés netos medios disminuyeron 14 puntos básicos desde el año anterior, hasta el 1,75 %. por ciento
Los cargos por deterioro crediticio disminuyeron un 100 por ciento desde el semestre de 2021, a una cancelación de $ 220 millones.
“Los resultados de medio año muestran que los bancos han continuado ejecutando bien sus iniciativas de gestión de gastos, aunque los costos siguen siendo elevados debido a los programas de cumplimiento, regulatorios y tecnológicos en curso, con la necesidad de recursos adicionales para satisfacer la demanda de préstamos y abordar la seguridad cibernética y los delitos financieros. riesgos”, dijo Dring.
“De cara al futuro, las presiones económicas apuntan a una continua incertidumbre para el sector bancario, a pesar de la expectativa de una tasa de efectivo en aumento que debería ayudar a aliviar la presión sobre los márgenes y aumentar la rentabilidad de los bancos.
“Esto destaca que los bancos no pueden darse el lujo de quitar el pie del acelerador cuando se trata de su gestión estratégica de costos y transformación de operaciones”.
