Un logotipo en la sede de Hargreaves Lansdown Plc en Bristol, Reino Unido, el jueves 8 de agosto de 2024.
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LONDRES — Plataforma de inversión británica Hargreaves Lansdown dijo el viernes que había acordado una oferta de adquisición equivalente a £5.400 millones (6.900 millones de dólares) por parte de un grupo de inversores, incluido CVC Group.
El fondo soberano de Abu Dhabi y el inversor de capital privado Nordic Capital también forman parte del consorcio, que dijo que esta oferta era definitiva.
Los accionistas de Hargreaves Lansdown, el mayor corredor de bolsa del Reino Unido, recibirán 1.110 peniques británicos por acción y un dividendo de 30 peniques por acción según el acuerdo, dijo la compañía.
Sus acciones subieron alrededor de un 2,2% en las operaciones de la mañana.
La noticia llega después de que la compañía rechazara en mayo una oferta del consorcio de 4.700 millones de libras, o 985 peniques por acción. En aquel momento, Hargreaves Lansdown dijo que la oferta subestimaba «sustancialmente» el valor de la empresa y sus perspectivas.
La oferta en efectivo del viernes representa una prima del 54% sobre el precio de cierre de las acciones de 740 peniques el 11 de abril (el día antes de la oferta inicial del grupo por la compañía).
Alto nivel
Las acciones de Hargreaves Lansdown subieron tras la oferta de mayo después de unos años difíciles en los que la compañía tuvo que enfrentarse a problemas como cambios regulatorios, nuevos operadores en el mercado y la expectativa de una caída de las tasas de interés.
En septiembre de 2023, la plataforma de inversión —cuyos rivales incluyen a Interactive Investor y AJ Bell— delineó una nueva estrategia que incluía un enfoque renovado en los clientes, acelerando la innovación e implementando medidas de ahorro.
Hargreaves Lansdown anunció el viernes sus ganancias para el año hasta fines de junio, con un aumento del 4% en el beneficio subyacente antes de impuestos, hasta £456 millones, y un aumento del 4% en los ingresos, hasta £764,9 millones. Sin embargo, las nuevas entradas netas de negocios cayeron un 13%, hasta £4.2 mil millones.
Los analistas de Jefferies describieron los resultados como ligeramente superiores al consenso y dijeron que esperan que la oferta de adquisición siga adelante.
«La oferta del consorcio de 1.110 peniques por acción más un dividendo de 30 peniques es recomendada por el consejo y será apoyada también por dos de los mayores accionistas, los fundadores», dijeron los analistas, encabezados por Julian Roberts.
«Aunque la oferta supone una prima del 54% respecto del precio de las acciones anterior a la oferta, creemos que HL tiene un mayor valor a medio plazo. No obstante, esperamos que la oferta tenga éxito».
La presidenta de Hargreaves Landsdown, Alison Platt, dijo en un comunicado el viernes que la oferta de adquisición «representa una oportunidad atractiva para los accionistas de HL».
Mientras tanto, representantes de CVC Private Equity Group, Nordic Capital Advisors y la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi dijeron que Hargreaves Landsdown «requiere una inversión sustancial en una amplia transformación impulsada por la tecnología para mejorar la propuesta y la resiliencia de HL, e impulsar la siguiente fase de crecimiento y desarrollo de HL».
«Esperamos asociarnos con la gerencia de HL para acelerar su plan de transformación, incluida la inversión en infraestructura tecnológica, canales digitales y mejora del servicio, todo con el valor para el cliente, el servicio, la velocidad de innovación y el claro propósito de HL en el centro», agregaron.
