El director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, habla en la Conferencia de Seguridad de Munich en el Hotel Bayerischer Hof en Munich, Alemania, el 16 de febrero de 2024.
Tobías Hase | Alianza de imágenes | Imágenes falsas
Con Wall Street enfocado en la computación en la nube esta semana, Google superó a sus rivales en crecimiento, una señal clave para los inversores de que la empresa de Internet está ganando terreno en inteligencia artificial.
de google El negocio de la nube, que incluye infraestructura y suscripciones de software, creció un 35% año tras año en el tercer trimestre a 11.350 millones de dólares, acelerándose desde un 29% en el período anterior.
Amazonas Los servicios web, que siguen siendo el líder del mercado, crecieron un 19% a 27.450 millones de dólares, lo que significa que tienen más del doble de tamaño que Google Cloud, pero se expanden aproximadamente la mitad de rápido. Microsoft, que ocupa el segundo lugar, dijo que los ingresos de Azure y otros servicios en la nube crecieron un 33% respecto al año anterior.
Cinco de las empresas tecnológicas de seis billones de dólares informaron resultados esta semana, con el fabricante de chips AI NVIDIA como el valor atípico. Amazon, Alphabet y Microsoft siempre informan aproximadamente al mismo tiempo, lo que brinda a los inversores una instantánea de cómo se están desarrollando las guerras de la nube.
«Si bien Alphabet ha sido a menudo criticado como un Johnny-one-note por su dependencia de la publicidad digital, el rápido crecimiento de Google Cloud ha comenzado a diversificar los ingresos de la compañía», escribieron en un analista de Argus Research, que recomienda comprar acciones. informe el 31 de octubre.
Durante mucho tiempo, la nube fue una fuente de dinero para Google, pero ya no es así.
Google informó un margen operativo en la nube del 17% en el tercer trimestre, después de obtener ganancias por primera vez el año pasado. Fue «una verdadera superación de las expectativas», dijo esta semana en CNBC Melissa Otto, jefa de investigación del sector de tecnología, medios y telecomunicaciones de Visible Alpha. Dijo que no está segura de que la empresa pueda mantener ese nivel de rentabilidad.
La historia opuesta ha ocurrido en Amazon, que durante mucho tiempo ha contado con AWS para obtener la mayor parte de sus ganancias totales.
El margen operativo de AWS para el tercer trimestre fue del 38%, lo que los analistas de Bernstein describieron como una cifra «enorme». Los ejecutivos han tenido cuidado con la contratación y han descontinuado los servicios de AWS menos populares. Además, a principios de 2024, Amazon amplió la vida útil de sus servidores de cinco años a seis, cambio que impulsó el margen operativo en 200 puntos básicos, o 2 puntos porcentuales.
microsoft Esta semana comenzó a brindar a los inversores lecturas más precisas de su nube pública Azure. Cuando la compañía informó un crecimiento de los ingresos de Azure en el pasado, la cifra incluiría las ventas de servicios de movilidad y seguridad y el software de análisis de datos Power BI. Microsoft, que es el principal inversor en OpenAI, creador de ChatGPT, está recibiendo un gran impulso de los servicios de IA.
«La demanda sigue siendo superior a nuestra capacidad disponible», dijo Amy Hood, jefa de finanzas de Microsoft, en la conferencia telefónica sobre resultados de la compañía.
Si bien el crecimiento de Azure en el trimestre actual se moderará un poco, Hood dijo que debería recuperarse en la primera mitad de 2025 «a medida que nuestras inversiones de capital crean un aumento en la capacidad de IA disponible para atender una mayor parte de la creciente demanda».
Amazon está viendo una dinámica similar.
«Creo que hoy en día casi todo el mundo tiene menos capacidad de la que demanda, y en realidad son principalmente los chips el área donde las empresas podrían utilizar más oferta», dijo el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, en la conferencia telefónica sobre resultados de su empresa.
Para ayudar a aliviar la carga, Amazon depende hasta cierto punto de sus propios procesadores, además de las unidades de procesamiento de gráficos (GPU) de Nvidia. Jassy dijo que los clientes están mostrando interés en Trainium 2, el chip de segunda generación de la compañía para modelos de entrenamiento.
«Hemos vuelto a nuestros socios fabricantes varias veces para producir mucho más de lo que habíamos planeado originalmente», dijo.
Google se encuentra ahora en la sexta generación de sus propias unidades de procesamiento de tensores personalizadas para IA. El director ejecutivo, Sundar Pichai, dijo a los analistas que había estado pasando tiempo con el equipo de TPU.
«No podría estar más entusiasmado con la hoja de ruta prospectiva, pero todo ello nos permite planificar el futuro y realmente impulsar una arquitectura optimizada para ello», afirmó.
Microsoft introdujo su propio chip de IA en la nube, Maia, hace un año. La compañía ha comenzado a utilizar chips Maia para impulsar sus propios servicios, pero aún no los ha puesto a disposición de los clientes para alquilarlos, dijo un portavoz.
Los analistas de DA Davidson dijeron en una nota esta semana que no ven esto como una batalla que Microsoft pueda ganar frente a Amazon y Google. Tienen una calificación neutral en Microsoft.
OráculoSe espera que , que generalmente ocupa el cuarto lugar entre las empresas de infraestructura en la nube de EE. UU., informe sus resultados trimestrales en diciembre. En su último informe, Oráculo dijo que los ingresos por infraestructura en la nube aumentaron un 45% a 2.200 millones de dólares, frente al crecimiento del 42% en el trimestre anterior.
Oracle se asoció recientemente con sus tres mayores rivales en la nube para que sus bases de datos estén disponibles en sus servicios, una medida que, según dijo el presidente Larry Ellison en las últimas convocatorias de resultados, «acelerará el crecimiento de nuestro negocio de bases de datos en los años venideros».
MIRAR: Otto: La escala del negocio en la nube de Alphabet y el gasto en infraestructura de IA serán fundamentales
