Kenvue, una unidad del negocio de salud del consumidor de Johnson & Johnson.
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Johnson y Johnson el lunes dijo que planea reducir en al menos un 80% su apuesta en Kenvue, el negocio de salud del consumidor que se convirtió en una empresa independiente a principios de este año, a través de una oferta en la bolsa de valores.
J&J posee el 89,6% de las acciones ordinarias de Kenvue, que ascienden a más de 1720 millones de acciones.
La oferta de canje, también conocida como división, permitirá a los accionistas de J&J canjear la totalidad o una parte de sus acciones por acciones ordinarias de Kenvue con un descuento del 7%. Se espera que la oferta sea libre de impuestos, dijo J&J en un comunicado.
La compañía señaló que la escisión es voluntaria para los inversores y está programada para cerrar el 18 de agosto, mucho antes de lo esperado.
J&J dijo que recibió una exención que descarta el período de bloqueo de acciones asociado con la oferta pública inicial de Kenvue en mayo. Ese acuerdo de bloqueo habría requerido que J&J esperara 180 días para vender cualquiera de sus acciones.
«Creemos que ahora es el momento adecuado para distribuir nuestras acciones de Kenvue y confiamos en que una escisión es el camino apropiado para aportar valor a nuestros accionistas», dijo el presidente ejecutivo de J&J, Joaquín Duato, en un comunicado.
Duato agregó que la escisión agudizará el enfoque de J&J en sus negocios farmacéutico y de tecnología médica, los cuales ayudaron a la compañía a superar los ingresos del segundo trimestre y las ganancias ajustadas la semana pasada.
Las acciones de J&J subieron casi un 2% en las primeras operaciones del lunes, mientras que Kenvue subió ligeramente.
J&J anunció por primera vez su intención de lanzar una oferta de intercambio en su informe de ganancias del segundo trimestre el jueves, pero la compañía proporcionó pocos detalles sobre el plan. Las acciones de Kenvue cayeron luego de ese anuncio, a pesar de los resultados del segundo trimestre que también superaron las estimaciones de Wall Street.
Cuando se le preguntó sobre la oferta de intercambio planificada de J&J el jueves, el CEO de Kenvue, Thibaut Mongon, dijo a «Squawk on the Street» de CNBC que la compañía está «complacida con la forma en que los accionistas han recibido la oferta pública inicial».
«Vemos mucha alineación entre nuestros nuevos inversionistas al ver el potencial de Kenvue, pero puedo decirles que estamos completamente listos para partir como una compañía completamente independiente», dijo.
