HSBC reportó una ganancia en 2024, ya que los fuertes actuaciones en la riqueza y la banca personal y la banca global y los mercados compensan una disminución en sus ingresos por intereses netos.
El banco más grande de Europa, HSBC, informó una ganancia antes de impuestos de $ 32.31 mil millones (€ 30.91 mil millones) para el año completo 2024, un 6.5% más que el año anterior, a pesar de las estimaciones de los analistas ligeramente faltantes.
Su fuerte desempeño en riqueza y banca personal (WPB) y Banca Global y Mercados (GBM) compensan una disminución en su contribuyente de ingresos primarios, Ingresos de intereses netos (NII). El banco también anunció un plan de recompra de acciones de $ 2 mil millones (€ 1.9bn), que se espera que se complete a fines del primer trimestre de 2025.
El precio de las acciones del prestamista con sede en Londres aumentó un 1% antes de retirarse después de los resultados en la Bolsa de Hong Kong. Antes de su informe de ganancias, las acciones de HSBC alcanzaron un máximo de dos décadas en Londres el martes y subieron un 16% este año después de una ganancia del 23% en 2024.
Las ganancias del cuarto trimestre son el primer conjunto de resultados después de que Georges Elhedery tomó el timón en el banco en septiembre del año pasado. Comentó: «Nuestro sólido desempeño de 2024 proporciona fundamentos financieros firmes sobre los cuales construir para el futuro, ya que priorizamos la entrega de un crecimiento estratégico sostenible y los mejores resultados para nuestros clientes».
Una disminución en NII
En particular, el Banco informó ingresos por intereses netos (NII) de $ 32.73 mil millones (€ 31.32 mil millones) para 2024, $ 3.1 mil millones (€ 2.97 mil millones) o 8.5% desde 2023. La disminución se debió al «impacto de las disposiciones comerciales y la financiación más alta Costos asociados con la redistribución de nuestro excedente comercial al libro de negociación ”, declaró el banco. El margen de interés neto disminuyó en 10 puntos básicos a 1.56%.
Mientras tanto, WPB y GBM registraron un crecimiento anual de dos dígitos de 37.7% y 21.9%, respectivamente, reflejando los esfuerzos de reestructuración estratégica de HSBC.
Sus ingresos generales se registraron en $ 65.9 mil millones (€ 63.1bn) en 2024, ligeramente por debajo de 2023, ya que el crecimiento en WPB y GBM respaldó el rendimiento. Sus gastos operativos crecieron en un 3% a $ 33 mil millones (€ 31,6 mil millones), principalmente debido a un mayor gasto en tecnología y alta inflación. Su relación de capital de nivel de equidad común (CET1) aumentó en 0.1% a 14.9%.
Durante el cuarto trimestre de 2024, la compañía informó una ganancia antes de impuestos de $ 2.3 mil millones (€ 2.2 mil millones), casi duplicando desde el mismo trimestre del año pasado. Sin embargo, los ingresos trimestrales disminuyeron en un 11% debido al reciclaje de pérdidas de divisas y otras reservas relacionadas con la venta de su negocio en Argentina.
Al comentar sobre los resultados, el CEO de la plataforma de comercio de acciones Webull UK, Nick Saunders, dijo: “Debajo de la esperada reducción de costos y la reestructuración, el rendimiento de HSBC es, en última instancia, un reflejo de su estrategia de Asia Primera. El negocio asiático no es una línea marcada ‘para el crecimiento futuro’, sino el sector de mejor rendimiento de uno de los bancos globales más grandes.
«La venta del negocio bancario canadiense es el ejemplo más obvio de esto. La disminución del margen de interés neto del banco es potencialmente preocupante, por el hecho de que la estrategia del banco parece estar funcionando en contraste con sus competidores más occidentales».
Outlook se centra en la disciplina de costos
En medio de crecientes costos y ganancias reducidas, HSBC anunció una nueva reestructuración geográfica el año pasado, fusionando dos de sus tres divisiones principales, banca comercial y banca global y mercados, como parte de los esfuerzos de reducción de costos del nuevo CEO Georges Elhedery.
El banco dijo que conservaría un enfoque en todo el grupo en la disciplina de costos y el crecimiento anual del objetivo de aproximadamente el 3% en 2025. «Nuestro objetivo de costo incluye el impacto de los ahorros relacionados con la simplificación asociados con nuestra reorganización anunciada», declaró el banco.
Su objetivo es generar aproximadamente $ 0.3 mil millones de reducciones de costos en 2025 y una reducción anualizada de $ 1.5 mil millones (€ 1.44 mil millones) en la base de costos a fines de 2026.
HSBC mantuvo su orientación desde el trimestre de septiembre, continuando apuntando a un retorno a mediados de adolescencia en el patrimonio tangible promedio (memoria) en cada uno de los tres años de 2025 a 2027.
Se espera que el NII sea de alrededor de $ 42 mil millones (€ 40.2bn) en 2025, o una caída del 3.9% desde 2024. Esto puede estar relacionado con las expectativas de tasas de interés en caída.
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