Mark Carney, exgobernador del Banco de Inglaterra, es ahora el enviado especial de la ONU para la acción climática y las finanzas.
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Un grupo de firmas de capital de riesgo, incluidas Tiger Global y Union Square Ventures, establecieron el martes una alianza destinada a hacer que la inversión privada en tecnología sea más respetuosa con el clima.
Llamada Venture Climate Alliance (VCA), la coalición de más de 20 fondos generalistas y de tecnología climática busca que la industria de capital de riesgo aumente sus compromisos con la tecnología climática, una rama de la tecnología dedicada a encontrar soluciones a la crisis climática.
La alianza establece una guía que deben seguir sus miembros de VC y sus compañías de cartera para garantizar que cumplan con los requisitos para lograr emisiones netas cero para 2050.
Según un comunicado, el objetivo declarado de la VCA es «garantizar que la metodología y las métricas estén en el centro de cómo determinamos qué es una buena inversión climática y qué inversión tendrá el mayor efecto positivo en la misión de construir tecnología para un regenerativo». mundo.»
Las empresas de cartera reciben orientación sobre cómo deben descarbonizar sus operaciones, como el uso de centros de datos libres de emisiones, la implementación de software que consume menos energía en su pila tecnológica o la reconstrucción de cadenas de suministro en torno a alternativas bajas en carbono, según el comunicado.
Otros fondos inscritos en el VCA incluyen el Fondo Mundial de Capital Riesgo Climático, 2150 y Prelude Venture. Colectivamente, las firmas de inversión involucradas administran un total combinado de $62.3 mil millones en activos, según cifras de Crunchbase.
Las firmas de capital de riesgo generalistas deberán realizar evaluaciones de rutina de su huella de carbono, alinear sus apuestas de inicio en etapa inicial con objetivos netos cero. Para inversiones específicas en tecnología climática, las firmas de capital de riesgo que se suscribieron a la alianza deberán asegurarse de que la tecnología en la que están invirtiendo tenga el potencial de ahorrar al menos 100 megatones de emisiones de dióxido de carbono.
No es la primera iniciativa que destaca el papel del clima en la inversión en empresas emergentes. Leaders for Climate Action se lanzó en 2020 con cláusulas específicas agregadas a las hojas de términos de los acuerdos que guían cómo las empresas emergentes deben hacer que sus operaciones sean más respetuosas con el clima.
La VCA lleva estas iniciativas un paso más allá con la bendición de las Naciones Unidas. La ONU aprobó el VCA como parte de su campaña Race to Zero destinada a movilizar la acción climática. La alianza se enmarcará en la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), un grupo formado durante la conferencia sobre el clima COP26.
Mark Carney, exgobernador del Banco de Inglaterra y actualmente copresidente de GFANZ, dijo que invertir en soluciones climáticas era «un pilar fundamental y fundamental de una transición integral de toda la economía hacia el cero neto, y una de las cuatro estrategias financieras en el marco del plan de transición cero neto de GFANZ».
«De acuerdo con nuestro enfoque liderado por la industria hasta la fecha, damos la bienvenida al lanzamiento de Venture Climate Alliance como una nueva alianza específica del sector bajo GFANZ, y aplaudimos los esfuerzos de los inversionistas de riesgo para establecer estándares viables y de alta integridad para rastrear las contribuciones de innovaciones en etapa temprana en la transición a cero neto», dijo Carney en un comunicado el martes.
El VCA tiene como objetivo amplificar los esfuerzos de las nuevas empresas tecnológicas y sus patrocinadores de riesgo para combatir la crisis climática con nuevas tecnologías. Los tecnólogos están trabajando en una multitud de soluciones que van desde la captura de carbono, el proceso de capturar y eliminar el dióxido de carbono del aire, hasta vehículos eléctricos de batería para hacer frente al cambio climático.
Si bien la tecnología climática ha demostrado ser un área de tecnología de rápido crecimiento, aún no logra atraer las enormes sumas que han logrado otros sectores como fintech y crypto. En 2022, las empresas de tecnología financiera atrajeron $ 79 mil millones en fondos de riesgo, según datos de Dealroom. Eso fue un 38% menos que en 2021. Aún así, eclipsó los $ 50 mil millones recaudados por el sector de tecnología climática, que a su vez vio caer la financiación un 10% en 2022.
Las valoraciones en el espacio de la tecnología climática también han caído. En 2022, el valor empresarial combinado de las nuevas empresas globales de tecnología climática se redujo en un 30% a $ 1.6 billones, según datos de Dealroom.
«El lanzamiento del VCA no es una coincidencia. Si miras el año pasado, muchos fondos generalistas han aprendido que estallaron algunas burbujas en el espacio fintech, en el espacio de las criptomonedas, en el espacio del comercio electrónico», Danijel Visevic, fundador de Fondo Mundial, dijo a CNBC.
«Diría que todo lo que no está resolviendo grandes problemas se metió en grandes problemas el año pasado, porque de repente se hizo evidente que había valoraciones en todo el mercado que no estaban respaldadas por el problema que abordan esas nuevas empresas y tecnologías».
La inversión de capital de riesgo en su conjunto se ha desplomado drásticamente en el último año debido a que los inversores se han resentido de la tecnología, un sector conocido por su enfoque en el crecimiento rápido y con uso intensivo de efectivo. El colapso de Silicon Valley Bank, un actor fundamental en la concesión de préstamos a empresas climáticas y otras empresas emergentes, en marzo fue un duro golpe para el sector.
«Las condiciones macro en términos más generales probablemente hayan tenido un mayor impacto en la industria que SVB; en este momento estamos viendo lo que parece más una corrección en las valoraciones que una recesión o un entorno de mercado totalmente intratable», dijo Alexandra Harbour, fundadora y presidenta de la VCA y directora de Prelude Ventures, dijo a CNBC.
«La carga de la prueba sobre los equipos que aumentan las valoraciones de 2020 o 2021 puede ser alta, pero depende principalmente de su desempeño en los últimos trimestres y de si pudieron alcanzar hitos críticos».
