Los autos Model Y se muestran durante la ceremonia de inauguración de la nueva Gigafactory de Tesla para autos eléctricos en Gruenheide, Alemania, el 22 de marzo de 2022.
Patricio Pleu | Piscina | vía Reuters
Las acciones de algunos fabricantes de chips cayeron el jueves después de que el fabricante de vehículos eléctricos Tesla dijo que planea reducir en gran medida el uso de transistores de carburo de silicio en los sistemas de propulsión de sus vehículos de próxima generación.
En la presentación del Día del Inversor 2023 de Tesla el miércoles, que se centró en gran medida en la eficiencia y el control de costos, el líder en ingeniería del tren motriz colin campbell subió al escenario para mostrar cómo la compañía planea reducir el costo de los sistemas de propulsión de sus autos, mientras mantiene un alto rendimiento y eficiencia energética.
Campbell reveló que, «En nuestro próximo sistema de propulsión, los transistores de carburo de silicio que mencioné, que son un componente clave[s] pero costoso, descubrimos una manera de usar un 75% menos sin comprometer el rendimiento o la eficiencia del automóvil».
Acciones de en semiconductores y Microelectrónica ST cada uno perdió alrededor del 2%, mientras que Wolfspeed cayó alrededor de un 7% porque a los inversionistas les preocupaba que los movimientos de Tesla fueran un presagio para la industria automotriz.
Campbell también dijo que los nuevos sistemas de propulsión de Tesla contarán con motores fabricados sin metales de tierras raras. Proveedor de materia prima, MP materialesconocido por proporcionar neodimio a los fabricantes de automóviles, cayó alrededor de un 11% en respuesta.
Campbell no dijo cuándo estaría listo el tren motriz de próxima generación de la compañía para la producción y el uso de alto volumen en los vehículos de la compañía, ni especificó cuánto gasta actualmente en estos transistores. Los ejecutivos en el evento no revelaron ningún detalle firme sobre la «próxima generación» de Tesla, a la que algunos analistas se refieren como el Modelo 2.
Los chips fabricados con transistores de carburo de silicio se utilizan mucho en los vehículos eléctricos. Por lo general, soportan más calor, tienen una vida más larga y son más eficientes energéticamente que los semiconductores fabricados con transistores de potencia de silicio. según el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.
Los analistas de Bank of America calificaron las afirmaciones de Tesla como «notable pero prematura».
Sin embargo, los analistas reconocieron: «Si es cierto, este avance tecnológico podría ser un riesgo importante para la industria de materiales de SiC (WOLF, COHR, Rohm) y dispositivos (ON y sus pares europeos STMicro, Infineon, cubiertos por Didier Scemama)».
Agregaron la posibilidad de que «más barato [silicon carbide chips] podría impulsar la adopción de EV a nivel mundial, por lo que lo que los proveedores pierden en contenido podría compensarse parcialmente con mayores volúmenes de EV».
Los analistas de New Street Research estuvieron de acuerdo en general y escribieron en una nota el jueves que el anuncio de Tesla es en realidad algo bueno para los fabricantes de chips, ya que esperan que la demanda se mantenga alta en toda la industria de los vehículos eléctricos y más allá.
Escribieron sobre el anuncio de Tesla: «El inversor del nuevo tren motriz utilizará una arquitectura híbrida», que combina transistores de silicio y carburo de silicio, con ambos tipos de transistores trabajando juntos para manejar cargas máximas en un vehículo Tesla, principalmente durante la aceleración del vehículo. «Esta arquitectura híbrida es solo para la nueva plataforma, es decir, un automóvil de bajo costo, pequeño y de menor rendimiento, y no se adoptará para los modelos existentes (S, X, 3, Y) o Cybertruck».
New Street no espera que un vehículo Tesla de próxima generación de menor precio «aumente los volúmenes antes de 2025 o 2026».
Los analistas de Wells Fargo mantienen una calificación sobreponderada en las acciones de Wolfspeed y OnSemi con un precio objetivo para Wolfspeed de $110 y un precio objetivo para OnSemi de $95.
Citando a Yole Group en una nota del jueves, los analistas de Wells Fargo dijeron que a corto plazo la cadena de suministro de chips de carburo de silicio seguirá siendo estrecha debido a la fuerte demanda de los fabricantes de automóviles en general. Todos los fabricantes de vehículos eléctricos en crecimiento buscarán escalar mientras controlan los costos, pero a corto plazo, estarán más preocupados por asegurar un suministro de chips de carburo de silicio para sus nuevos modelos, muchos de los cuales se lanzarán este año y el próximo, dijeron. .
— Michael Bloom contribuyó a este informe.
Aclaración: Esta publicación se ha actualizado para aclarar que MP Materials es un proveedor de materias primas.
