Una sucursal de Citibank en Nueva York, EE. UU., el viernes 7 de enero de 2022.
Víctor J. Azul | alcalde Bloomberg | Getty Images
Citigroup venderá sus negocios de banca de consumo en Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam al United Overseas Bank de Singapur, anunciaron los bancos el viernes.
Como parte del acuerdo, UOB dijo que adquirirá las carteras de préstamos garantizados y no garantizados de Citi, las unidades de gestión patrimonial y depósitos minoristas que conforman su negocio de banca de consumo en los cuatro mercados.
UOB, que tiene una presencia destacada en el sudeste asiático, pagará a Citigroup por los activos netos de los negocios adquiridos, así como una prima de $690 millones.
El negocio de consumo de Citi tenía un valor neto agregado de alrededor de 4 mil millones de dólares de Singapur ($ 2,97 mil millones) y una base de clientes de aproximadamente 2,4 millones al 30 de junio de 2021, dijo UOB.
Se espera que la transacción propuesta se financie a través del exceso de capital del banco y se estima que reducirá el índice de capital común de nivel 1 de UOB, que mide el capital de un banco en relación con sus activos, en 70 puntos básicos a 12,8%, dijo UOB. Agregó que no se espera que el impacto en la relación CET1 sea material y se mantendrá dentro de los requisitos regulatorios.
La venta de estos cuatro mercados de consumo, junto con nuestras transacciones previamente anunciadas, demuestran nuestro sentido de urgencia para ejecutar nuestra actualización estratégica.
«UOB cree en el potencial a largo plazo del sudeste asiático y hemos sido disciplinados, selectivos y pacientes en la búsqueda de las oportunidades adecuadas para crecer», dijo en un comunicado Wee Ee Cheong, vicepresidente y director ejecutivo de UOB.
Se espera que aproximadamente 5,000 empleados de banca de consumo de Citi y empleados de apoyo en los cuatro mercados se transfieran a UOB cuando se cierre el acuerdo propuesto.
«El negocio adquirido, junto con la franquicia de consumo regional de UOB, formará una poderosa combinación que ampliará el negocio de UOB Group y mejorará nuestra posición como banco regional líder», dijo Wee.
Las acciones de UOB subieron un 1,23 % el viernes por la tarde, tras el anuncio.
Citi dijo que espera que el acuerdo libere aproximadamente $ 1.2 mil millones de capital común tangible asignado y un aumento del capital común tangible de más de $ 200 millones. Capital ordinario tangible es una medida utilizada para evaluar la capacidad de una institución financiera para hacer frente a pérdidas potenciales.
El banco con sede en Nueva York aún conservará el control de sus negocios institucionales en Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam.
La directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, dijo el año pasado que el banco abandonará las operaciones minoristas en 13 países fuera de Estados Unidos para mejorar los rendimientos. Muchos de esos mercados se encuentran en Asia-Pacífico, incluidos Australia, China, India e Indonesia.
«La venta de estos cuatro mercados de consumo, junto con nuestras transacciones previamente anunciadas, demuestran nuestro sentido de urgencia para ejecutar nuestra actualización estratégica», dijo el director financiero de Citi, Mark Mason, en un comunicado el viernes.
Citi espera que el acuerdo se complete entre mediados de 2022 y principios de 2024, según el progreso y el resultado de las aprobaciones regulatorias.
El año pasado, Citi dijo que acordó vender sus negocios de banca de consumo en el Filipinas y Australia y era liquidación de operaciones de banca de consumo en Corea del Sur.
