MUMBAI, MAHARASHTRA, INDIA – Coches Hyundai vistos estacionados fuera de la sala de exposición de Hyundai en Mumbai.
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Las acciones de Hyundai Motor India cayeron un 7% en su debut comercial el martes después de una oferta pública inicial de 3.300 millones de dólares, la mayor cantidad recaudada jamás realizada en el país.
Las acciones cerraron a 1.819 rupias (21,63 dólares), por debajo de su precio de oferta pública inicial de 1.960 rupias. según datos de la EEB.
El fabricante de automóviles había ofrecido 142,19 millones de acciones a una banda de precios de 1.865 rupias indias (22,18 dólares) a 1.960 rupias. La IPO recaudó 278.560 millones de rupias, o 3.300 millones de dólares.
La oferta pública inicial de la compañía, que se abrió el 15 de octubre y se cerró el 17 de octubre, tuvo una sobresuscripción de más del doble, según Reuters. Esta es la primera oferta pública inicial de una unidad del fabricante de automóviles surcoreano fuera de Corea del Sur.
En declaraciones a «Capital Connection» de CNBC, Kranthi Bathini, directora de estrategia de acciones de Wealthmills Securities, dijo que se trataba de una «IPO totalmente suscrita y también con precio total en IPO, por lo que no queda mucho sobre la mesa para los inversores».
Sin embargo, si analizamos los fundamentos y las valoraciones de Hyundai Motor India, «es una mejor apuesta a medio y largo plazo que a corto plazo», añadió.
Bathini también señaló que, a diferencia de otros fabricantes de automóviles, Hyundai ha estado en el mercado indio durante aproximadamente tres décadas y la compañía ha «comprendido las políticas de la India», así como a los conductores y consumidores indios. La cartera de Hyundai es «sólida» para el mercado indio, añadió.
A diferencia de una oferta pública inicial tradicional, en la que una empresa vende acciones nuevas, la oferta pública inicial de Hyundai Motor India fue una oferta de venta, en la que su matriz Hyundai Motor Company vendió sus acciones.
Las acciones de la empresa comenzaron a cotizar el martes en la Bolsa Nacional de Valores y en la BSE.
Los principales colocadores de la oferta pública inicial de Hyundai India fueron Kotak Mahindra Capital, Citigroup Global Markets India, HSBC Securities and Capital Markets (India), JP Morgan India y Morgan Stanley India.
En junio, los analistas dijeron a CNBC que eran optimistas sobre el mercado de IPO de la India, y Neil Bahal, fundador de Negen Capital, dijo que esperaba un «año récord para la India con un número significativo de IPO y salidas de capital privado».
«Las OPI no se deben a que algunas empresas de tecnología piensen que deberían recaudar dinero del mercado de valores en lugar de capital privado. Hay fundamentos sorprendentes en los mercados de valores con políticas de apoyo de SEBI. [Securities and Exchange Board of India]participación minorista y amplias oportunidades», añadió.
—Amala Balakrishner de CNBC contribuyó a esta historia.
