Sede de Covestro en Leverkusen, Alemania. La compañía ha ajustado sus previsiones para todo el año 2022, citando una serie de factores.
Ina Fassbender | AFP | Imágenes falsas
La petrolera estatal de Abu Dhabi, ADNOC, dijo el martes que acordó comprar la firma química alemana Covestro por 14.700 millones de euros (16.400 millones de dólares).
ADNOC, abreviatura de Abu Dhabi National Oil Company, lanzará una OPA voluntaria de 62 euros por acción, lo que implica un valor accionario para Covestro de alrededor de 11.700 millones de euros y representa una prima de alrededor del 54% sobre el precio de cierre de Covestro el 19 de junio. , dijo Covestro en un declaración.
Las acciones de Covestro cotizaban un 3,7% más a las 10:09 am, hora de Londres.
El acuerdo representa un valor empresarial de 14.700 millones de euros, afirmó ADNOC en un comunicado separado. Añadió que la transacción es clave para la estrategia de crecimiento internacional de la empresa de convertirse en uno de los cinco principales actores químicos.
«Como líder mundial y pionero industrial en productos químicos, Covestro aporta una experiencia inigualable en materiales y productos químicos especializados de alta tecnología, utilizando tecnologías avanzadas que incluyen la IA», afirmó Sultan Ahmed al-Jaber, director ejecutivo del grupo y director general de ADNOC.
Covestro, una antigua unidad de Bayerfabrica materiales poliméricos para procesos de construcción e ingeniería. Sus productos se utilizan en sectores como el deporte, las telecomunicaciones, así como en la industria química.
Como parte del acuerdo, ADNOC también firmó un acuerdo de inversión en el que se comprometió a proporcionar financiación adicional mediante la compra de nuevas acciones de Covestro por valor de 1.170 millones de euros a partir de una ampliación de capital.
Acuerdo «sin precedentes»
El acuerdo se produjo tras discusiones «intensivas» y «muy constructivas» entre las dos partes, dijo el martes el director ejecutivo de Covestro, Markus Steilemann, a «Street Signs Europe» de CNBC.
«Este es, al menos hasta donde yo sé, el mayor acuerdo que está a punto de concretarse, potencialmente, entre un inversor estratégico de Oriente Medio y una empresa alemana que cotiza en el DAX. Esto no tiene precedentes, lo que significa que anteponemos la calidad al tiempo». Dijo Steilemann.
Steilemann, quien también es presidente de la Asociación Alemana de la Industria Química, destacó los desafíos que el sector químico alemán y global ha estado enfrentando y reconoció que estos vientos en contra no desaparecerán ahora que la compañía tiene un nuevo propietario.
«Creo que con un socio más fuerte a nuestro lado podemos acelerar la implementación de nuestra estrategia de futuro sustentable en todas las condiciones económicas generales, y desde esa perspectiva estoy agotado y al mismo tiempo emocionado de haber alcanzado ese hito», dijo el CEO. dijo a CNBC.
El gigante alemán de los materiales abrió sus libros a ADNOC en junio, tras informes de interés en una adquisición. ADNOC ha estado buscando aumentar su huella en el sector químico mientras busca diversificar su cartera.
A principios de este año, el gigante petrolero de los Emiratos Árabes Unidos cerró un acuerdo para adquirir una participación del 24,9% en la empresa química austriaca OMV. A finales de 2023, ADNOC también se convirtió en accionista mayoritario del productor de amoníaco Fertiglobe después de acordar comprar la participación de OCI en Fertiglobe por 3.620 millones de dólares.
Los analistas de Jefferies dijeron en una nota del martes que esperan un riesgo regulatorio y antimonopolio limitado del acuerdo, dada la «superposición operativa limitada».
Covestro dijo que su consejo de administración y supervisión suponen que recomendarán la transacción a los accionistas de la empresa, sujeta a una revisión de la oferta.
