Frank Calderoni, director ejecutivo de Anaplan.
adam jeffery | CNBC
El gigante estadounidense de capital privado Thoma Bravo ha comprado la empresa británica de software empresarial Anaplan por 10.700 millones de dólares.
El acuerdo, anunciado el lunes, hará que Thoma Bravo pague $66 por acción en una transacción en efectivo.
Anaplan fue fundada en 2006 en un granero en Yorkshire, Inglaterra, por Guy Haddleton, Sue Haddleton y
Michael Gould.
El proveedor de software de planificación financiera cuenta con más de 1900 clientes en todo el mundo y es visto como un competidor de empresas como SAP, Oracle y Microsoft.
Frank Calderoni, presidente y director ejecutivo de Anaplan, dijo en un comunicado que la adquisición marca el comienzo de un nuevo capítulo para la empresa.
«Confiamos en que los recursos y conocimientos de Thoma Bravo nos ayudarán a acelerar y escalar nuestra estrategia de crecimiento», dijo.
Thoma Bravo tiene más de $103 mil millones en activos bajo administración.
Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2022 siempre que no haya objeciones por parte de los reguladores o los accionistas de Anaplan. Goldman Sachs y Qatalyst Partners actúan como asesores financieros.
Antes de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York en 2018 con el símbolo «PLAN», Anaplan recaudó más de 240 millones de dólares en fondos de Baillie Gifford, patrocinador de Amazon y Tesla, así como de Salesforce. También trasladó su sede a San Francisco, California.
Durante los últimos 20 años, Thoma Bravo ha adquirido o invertido en más de 375 empresas.
Holden Spaht, socio gerente de Thoma Bravo, dijo en un comunicado que su firma ha seguido a Anaplan, a la que llamó líder en «planificación conectada», durante varios años.
La semana pasada se supo que inversores activistas habían adquirido una participación en Anaplan.
Corvex Management de Keith Meister y Sachem Head Capital Management de Scott Ferguson Unido para buscar cambios en Anaplan.
De acuerdo a presentaciones regulatorias publicado el jueves, Corvex y Sachem Head compraron acciones de Anaplan porque las consideraban infravaloradas y «una oportunidad de inversión atractiva». Jonathan Soros, hijo del inversionista George Soros, también se unió a la ola de compras a través de JS Capital Management.
Las tres firmas combinadas poseen alrededor del 9% de las acciones en circulación de Anaplan, la limaduras show.
Las acciones de Anaplan alcanzaron su punto máximo en febrero de 2021 y la semana pasada cayeron alrededor de un 40 % con respecto a los máximos del año pasado.
El lunes, el precio de las acciones de la compañía aumentó más del 25% a alrededor de $ 65 por acción en las operaciones previas a la comercialización.
— Informe adicional de Jordan Novet de CNBC.
