Una vista general muestra el edificio de la bolsa de valores de la Bolsa de Singapur (SGX) en el distrito comercial central de Singapur el 7 de abril de 2020, cuando el país ordenó el cierre de todas las empresas consideradas no esenciales, así como de las escuelas para combatir la propagación del COVID. -19 nuevo coronavirus.
ROSLAN RAHMAN | AFP vía Getty Images
SINGAPUR — Una segunda compañía de cheques en blanco comenzó a cotizar el viernes en la Bolsa de Singapur, un día después de la cotización de Vertex Technology Acquisition Corporation, el primer SPAC de la ciudad-estado.
Las acciones de Pegasus Asia abrieron el viernes a $5,01 dólares de Singapur, con pocos cambios desde el precio de oferta de $5 dólares de Singapur. La empresa recaudó 170 millones de dólares de Singapur (126,27 millones de dólares) en ingresos brutos de la oferta pública inicial.
Es la primera empresa de adquisición de propósito especial que cotiza en Singapur con patrocinadores internacionales; sus patrocinadores incluyen el administrador de activos europeo Tikehau Capital y Financière Agache, una sociedad de cartera de Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo del grupo de lujo francés LVMH.
«Estamos bastante seguros de que deberíamos poder encontrar la adquisición correcta», dijo el viernes Neil Parekh, director ejecutivo y director no independiente de Pegasus Asia, a «Street Signs Asia» de CNBC.
Parekh también es socio y director de Asia, Australia y Nueva Zelanda en Tikehau Capital.
Dijo que la compañía de cheques en blanco se centrará en empresas habilitadas para la tecnología en áreas que incluyen fintech, consumo, bienes raíces, salud y servicios digitales para encontrar su objetivo de adquisición.
El año pasado, el Bolsa de Singapur anunció reglas eso permitiría a los SPAC cotizar en el tablero principal de la bolsa.
De acuerdo con las reglas, el SPAC debe tener una capitalización de mercado mínima de $ 150 millones de dólares de Singapur y un plazo de 24 meses para eliminar el SPAC, aunque las empresas pueden solicitar una extensión de 12 meses si cumplen con ciertos requisitos.
Las SPAC son empresas ficticias creadas para recaudar dinero a través de una oferta pública inicial, con el único propósito de fusionarse o adquirir una empresa privada existente y hacerla pública. De-SPACing es el proceso de hacer pública una empresa privada.
Detalles de la oferta SPAC
en un documento regulatorio, Pegasus Asia dijo que su oferta atrajo una «demanda significativa» de fondos internacionales, inversores institucionales, oficinas familiares, personas de alto patrimonio neto e inversores minoristas.
Su oferta internacional comprendía 29 millones de unidades de oferta, incluidas 4 millones de unidades sobreasignadas a inversores que Pegasus Asia puede recomprar con una opción de venta.
La oferta pública de Singapur de 600.000 unidades de oferta se sobresuscribió 7,8 veces: al cierre del miércoles al mediodía, había 1.108 solicitudes válidas para 4,68 millones de unidades por valor de 23,4 millones de dólares de Singapur.
Cada unidad comprendía una acción nueva y la mitad de un warrant. Una garantía de acciones permite a un inversor comprar acciones de una empresa a un precio específico y en una fecha específica.
Las acciones y los warrants públicos están configurados para negociarse por separado 45 días después de la fecha de cotización, que se espera que sea el 7 de marzo.
El CEO de Pegasus Asia, Parekh, dijo a CNBC que el administrador de activos Tikehau Capital ya estaba buscando una serie de empresas en la región que querían cotizar cuando la Bolsa de Singapur salió con un documento de consulta para los SPAC.
«Tuvimos la oportunidad de ver eso muy de cerca y contribuir con algunas ideas», dijo.
«Las reglas finales salieron y sentimos que eran reglas muy atractivas, muy buenas y equilibradas: barandillas para proteger a los inversores. Al mismo tiempo, suficientes incentivos para que los patrocinadores hagan negocios, así como para que los fundadores de la empresa aprovechen la salida a bolsa. por esta ruta», añadió Parekh.
Citigroup y UBS fueron administradores conjuntos de emisiones en el SPAC.
Creciente interés en los SPAC
Existe un interés creciente en las empresas de cheques en blanco en toda Asia, con una creciente número de patrocinadores basados en la región.
Una de las firmas más destacadas del sudeste asiático, Grab, se hizo pública en los EE. UU. a través de un acuerdo SPAC.
Singapur tiene planes de posicionarse como un importante centro asiático para las empresas de cheques en blanco.
El jueves, Vertex Technology Acquisition Corporation se convirtió en la primera compañía de cheques en blanco en comenzar a cotizar en la Bolsa de Singapur. El SPAC está patrocinado por Vertex Venture Holdings, una subsidiaria de propiedad total del inversionista estatal Temasek Holdings.
VTAC subió un 1% desde su precio de oferta a $5,05 dólares de Singapur el jueves: las acciones abrieron en un máximo de $5,25 dólares de Singapur antes de reducir las ganancias.
Un tercer SPAC llamado Novo Tellus Alpha Acquisition presentó su prospecto el jueves ante la Bolsa de Singapur y espera comenzar a cotizar el 27 de enero.
